Naše služby
Máte něco na straně? Skvěle. Teď by to mělo pracovat za vás. Pomáháme lidem jako vy pochopit, co se s jejich penzijními účty skutečně děje. Bez složitých termínů. Bez zbytečného papírování. Jen tiché, nenuceného řešení, která se vyplatí. Řekněme si otevřeně — málo lidí ví, kde je jejich peníze vlastně jsou. My to změníme.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Podíváme se na to, co máte. Kolik vám to stojí. Jak se to hýbe. Někdy jsou poplatky skryté. Někdy jsou investice všechno v jednom koši. Audit trvá pár hodin, ale vidíte všechno jasně. A pak víte, co dělat dál.
- Přesná analýza všech poplatků
- Mapování vaší aktuální strategie
- Identifikace zbytečných nákladů
- Konkrétní návrhy na změnu
Služba 2
Čas plyne. Trhy se hýbou. Vaše investice se rozjedou ze svého původního plánu. To se stává. Vrátíme vás zpátky na cestu. Bez paniky. Bez velkých změn. Jenom tichý návrat k tomu, co fungovalo.
- Analýza aktuálního složení
- Dosažení cílové alokace
- Minimalizace daňových dopadů
- Preventivní nastavení
Služba 1
IRA je malá věc, kterou mnoho lidí zapomene. Přitom tam můžou být pořádné peníze. Podíváme se, co máte — tradiční či Roth — a řekneme vám, kde jsou skryté příležitosti. Třeba v konverzích. Třeba v dědictví.
- Porovnání tradiční vs. Roth
- Strategie konverzí
- Plánování dědictví
- Optimalizace pro důchod
Služba 3
Končit práci není jen myšlenka. Je to matematika. Kdy můžete odejít? Kolik vám bude chybět? Co s daněmi? Postavíme vám plán. Nebude to dokonalé, ale bude vás to tušit, co dělat.
- Výpočet potřebné sumy
- Plán výběrů po jednotlivých rocích
- Strategie minimalizace daní
- Kontrola v prvních 3 letech
Služba 2
Víte, kolik procent za rok zaplatíte na poplatcích? Není to málo. Malý rozdíl — třeba půl procenta — vám za 20 let vynese desítky tisíc. Projdeme všechno. A najdeme, kde se dá ušetřit.
- Detailní přehled všech nákladů
- Porovnání s průměrem trhu
- Hledání levnějších alternativ
- Sazby za správu vašeho účtu
Služba 1
Měníte práci? To znamená rozhodnutí o penězích. Vezmeš si je? Necháš je tam? Převedeš je jinam? Chyba tady stojí nemalé peníze. Poradíme vám předem, ne potom.
- Analýza všech možností
- Výpočet daňových dopadů
- Správný postup krok za krokem
- Zajištění bez prodlení
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás